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中晶科技涨停(中晶科技连续涨停)

记者 | 郭净净

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4月1日,芯片概念股开盘大涨。

截至收盘,康强电子(002119.SZ)、中晶科技(003026.SZ)、士兰微(600460.SH)等收获涨停板;首日上市的N富信(688662.SH)股价飙升129.09%;全志科技(300458.SZ)、思瑞浦(688536.SH)股价涨近11%;芯原股份-U(688521.SH)、中微公司(688012.SH)、斯达半导(603290.SH)、卓胜微(300782.SZ)等公司股价涨超5%。

中晶科技涨停(中晶科技连续涨停)

消息面上,从2021年4月1日开始,由于LME伦铜、铜箔加工费、环氧树脂及玻纤布等三大原材料价格持续巨幅上涨且供应紧张,多家芯片产业链的大厂上调产品价格,最高涨20%。

南亚电子材料(昆山)有限公司宣布,为缓解成本压力,拟调涨15%-20%,2021年4月1日出货生效。联茂电子科技有限公司ITEQ公布,迫于三大原物料同时上涨且涨价后价格逼近去年的1.5倍,将调涨板料及PP15%-20%,新价从4月1日出货开始生效。全球第一大半导体硅晶圆厂商日本信越化学工业株式会社也宣布,2021年4月起所有产品价格上涨10%-20%。

“涨芯”声持续,是芯片行业进入向上周期的一大体现。3月31日晚,士兰微董秘陈越在朋友圈感叹:“这是芯片行业二十年一遇的机会。”

陈越外传的这则朋友圈内容称,“这一次芯片荒是一个照妖镜,也是一个试金石。只看这个公司抢到了多少份额的货就行。在芯片荒的大背景下,一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上了。”在他看来,凡是宣称因为半导体缺货导致业绩大幅下滑的,都是半导体产业帮忙挑选出的弃子;能够抢到足够多货的企业,就是半导体产业所认可的。

中晶科技涨停(中晶科技连续涨停)

公开信息显示,士兰微是以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司。2020年年报显示,该公司主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类。2020年,士兰微实现营收42.81亿元,同比增37.61%;实现归属于母公司股东的净利润6760万元,同比增长365.16%。

士兰微年报指出,2020年,子公司士兰集成公司基本处于满负荷生产状态,总计产出芯片237.54万片。另一子公司士兰集昕公司总计产出芯片57.13万片,比上年同期增65.69%;成都士兰公司已形成年产70万片硅外延芯片(涵盖5、6、8、12吋全尺寸)的生产能力;成都集佳公司已形成年产功率模块6000万只、年产功率器件8亿只、年产MEMS传感器2亿只、年产光电器件3000万只的封装能力。

此前,士兰微董秘办工作人员称,士兰微目前以8英寸为主,5、6英寸的产能也比较大。对半导体制造工厂来讲,产线的特性本身就24小时连轴转。据美国市场调查公司ICInsights,士兰微在6英寸及以下的芯片制造企业中,生产规模居全球第2位。这种情况下,机构对士兰微的未来业绩提高了预期,开源证券认为该公司2021年归母净利润或达3.37亿元。

士兰微只是芯片行业的一个代表。国内芯片龙头公司中芯国际(688981.SH, 00981.HK)于3月31日披露2020年年度报告称,2020年,公司实现总营收274.7亿元,同比增长24.8%;归属于上市公司股东的净利润43.32亿元,同比增长141.5%。至此,中芯国际符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形,将成为科创板未盈利公司中首家摘“U”企业。4月1日,中芯国际科创板股价涨2.89%,港股股价也报涨4.86%。

4月1日,全志科技股价大涨11.18%。该公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计。其3月30日发布的2020年年度报告显示,去年,该公司实现营业收入15.05亿元,同比增2.88%,实现归属于上市公司股东的净利润2.05亿元,同比增52.09%。

有业内人士对界面新闻记者表示,“缺芯潮”持续已不是很新鲜的事情了,从行业和资本面来看,大家对芯片行业的预期偏乐观,大多认为目前行业处于偏暖的状态,“行业发展有周期变化,目前芯片行业确实处于向上的周期过程当中。尤其对于国内半导体公司来说,更是如此。但这个周期持续多久,现在还无法确定。”

银河证券近期认为,由于芯片供需趋紧,制造商加大产能投入,全球半导体设备出货量维持高增长;考虑到新建产线的建设周期,预计本轮半导体设备的高景气将持续至2022年,国内厂商目前在全球半导体设备领域体量较小,近年来在刻蚀机、去胶机及热处理等细分设备的产线已经实现0至1的突破,中长期发展空间广阔。

诺安成长混合基金的基金经理蔡嵩松在年报中表示,2021年导体行业的产业端景气度会持续向好,叠加5G消费电子换机高峰,以及晶圆代工产能紧缺引发的涨价潮,2021年很可能是半导体行业“量价齐升”的大年。

不过,台积电董事长刘德音有不同的观点。他认为,在宏观层面,全球整体芯片产能是供大于求的,当下产能的短缺,是因为芯片供应链及市占率的变化和不确定性,造成相当多种芯片供不应求;比如现在产能很短缺的28nm,从宏观层面来看,全球产能仍供过于求。

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