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你还知道哪些被外资买爆的A股(外资爆买A股)

你还知道哪些被外资买爆的A股(外资爆买A股)

据深交所6月24日披露,截止6月23日收盘,外资( QFII/RQFII/深股通投资者)增持华测检测200万股,持股比例达到27.99%,离持股比例28%“禁买红线“仅一步之遥。

果不其然,截止6月24日收盘,外资( QFII/RQFII/深股通投资者)再度增持华测检测500万股,持股比例达到28.3%,已经进入外资持股暂停购买点(根据深交易所规定,外资持股暂停购买点为28%)。

港交所发表声明称,自6月25日起深港通将暂停接受该股票的买单,卖单仍会被接受。

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信息来源:港交所

紧接着,截止6月25日收盘,华测检测的外资(QFII/RQFII/深股通投资者)持股比例小幅下降至28.2%。

历史上共有8只A股被外资“买爆”

此次并非华测检测第一次被外资“买爆”,在股市中,也并非是第一只被外资买爆的股票。

自从引进外资以来,很多股票受到境外投资者的青睐,而且发生过很多故事,据聪明投资者根据第三方数据统计,在A股的历史上,共有8只股票被外资买爆(这里指外资持股比例超过28%的股票)。

这些股票分别是大族激光、东方雨虹、格力电器、广联达、华测检测、美的集团、启明星辰和上海机场。

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信息来源:深交所、上交所

这里每一个公司都有故事,接下来由聪明投资者带你了解这些曾经被外资买爆的上市公司。

QFII和RQFII发展循序渐进

目前外资进入中国股市主要有两个渠道:QFII/RQFII和陆股通。而想要弄清楚那些被外资买爆的上市公司,就必须从历史上的一些重要政策措施入手。

2007年,香港建议中央政府,请求允许中国内地投资者投资一些投资范围广泛的海外资产,从而使得香港既成为一个投资流出的渠道,同时也成为投资目的地。在获得批复后,中国国家外汇管理局宣布了“港股直通车”计划,一时之间引发香港股市大涨。

同年9月份,中国社科院经济世界经济与政治研究所呼吁“资本项目放开应当缓行”,原因是“港股直通车”如果开放后可能对国家产生危害,因此港股直通车被无限期推迟。

有很多像这种关于外资投资政策、措施在发布或实施后一段时间就慢慢消逝了,没有真正发展壮大起来。

在这些政策制度中,QFII和RQFII算是比较成功的一类,QFII和RQFII制度先后实施于2002年和2011年,具体发展历程如下:

1. 2002年11月8日在中国证监会和中国人民银行联合下发《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》,至此标志着QFII制度在中国内地的确立和实施。

其中所有QFII有对单个上市公司20%的持股上限。

2. 2005年,将外资所有合格投资者对单个上市公司的持股比例上限由20%提高到40%。

3. 2011年12月16日联合发布《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》,允许符合条件的基金公司、证券公司香港子公司作为试点机构开展RQFII业务。

4. 2012年1月4日,中国人民银行正式下发通知,就实施《基金管理公司、证券公司人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》的有关事项做出明确规定,这意味着基金公司正式推出RQFII的脚步将进一步加快。

5. 中国证监会2013年3月6日晚间公布了《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》和《关于实施<人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法>的规定》。

其中所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和,不得超过该上市公司股份总数的30%

外资持股“预警线”三次变动

纵观QFII/RQFII的发展历程,外资持股上限变动过2次,“预警线”一共变动过3次。

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信息来源:深交所、港交所、上交所

外资持股上限和“预警线”的第一次公布:上交所和深交所在2002年分别发布的《上海证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》和《深圳证券交易所合格境外机构投资者证券交易实施细则》主要内容如下:

1.“全部合格境外投资者及其他境外投资者持有单个上市公司A股股份的总和,不得超过该公司股份总数的20%。”

2.“全部合格境外投资者及其他境外投资者持有单个上市公司A股股份合计达到或超过该公司股份总数的16%时,本所于次一交易日开市前通过本所网站公布其已持有该公司A股股份的总数及占公司股份总数的比例。”

换句话说就是全部境外投资者持有单个A股上市公司(同时包括上交所和深交所的公司)股份不能超过20%,而且当超过16%时,上交所或深交所会在官网上公布其持股比率以警示其他投资者。

相当于一条“预警线“,提醒大家外资持股比例距离禁止超过的比率不远了,要小心谨慎。

第二次外资持股上限和“预警线”的变动在2014年,外资持股上限由2002年的20%上升至30%,而“预警线”由16%升至26%。

第三次外资“预警线”变动在2020年,外资持股上限(30%)未发生变动,“预警线”由26%降至24%

其中外资持单个A股的比例超过“预警线”的时候,还是相对安全的,当持股比率在28%及以上时,港交所及联交所子公司会暂停境外投资者的“买盘”,直到持股比例下降至26%。

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信息来源:港交所交易所规则第十四章

格力电器:外资捕猎的首选对象,第一支被外资买爆的股票

说到被外资买爆的股票,不得不提格力电器,早在2014年,外资对格力电器的持股就曾超过28%,而且持续时间相当久,从2014年7月1日到2015年3月19日,除了节假日外,外资持股格力电器的比例均超过28%。

因此,格力电器被称为外资“买爆”第一股也不为过。

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信息来源:深交所

2014年12月5日和2014年12月8日,外资持有格力电器比例分别达到30.11%和30.06%,已经超过了法定最高限额,当时深港通正处于试点阶段,并没有正式启动,所以外资主要是通过QFII和RQFII渠道买入的。

尽管外资持股比例超过了最高限额,但港交所也未公布警示文件,这可能和当时制度体系不完善有关。不然此次事件不会持续长达9个月之久。

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信息来源:Wind

继2015年5月20日,格力电器的外资持股比例下降至26%以后,时隔6年时间,格力电器在2020年10月份,又重新上榜深交所的外资持股比率“警示公告”。

不出意外,在同年12月11日,外资持股格力电器的比率超过28%,达到28.07%,于12月14日收到了港交所发布的关于暂停深港通暂停接受格力电器的买盘公告。经过此次操作,外资的持股比例逐渐下降,于2021年3月16日重新接纳外资通过深港通对格力电器的买入。

上海机场:上交所唯一被买爆的股票

虽然在2005年的时候,上调了外资所有合格投资者对单个股票的持股比例(从20%上调至40%)。但从外资持股比例来看,并没有产生较大的变化,时间一直持续到2015年。

据上交所数据显示,从2006年7月份至2007年1月份,外资对A股的持股比例一直维持在16%-18%之间,其中宇通客车频频上榜外资持股比率的“警示公告”。

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2015年以后,上海机场受到外资的追捧,3月16日开始,上海机场频频出现在外资持股“预警公告”栏中。

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信息来源:上交所

2015年5月13日,外资持股上海机场的比率高达27.88%,马上触碰警示线,也反映出上海机场当时在外资眼中的地位。5月18日,上海机场被外资持股首次超过警示线28%,于2015年5月19日收到暂停外资通过深港通买入股票的公告。

从股价方面看,2015年的上海机场股价处于节节攀升的状态,尤其在5月份,上涨幅度非常明显,不难看出上海机场在当时确实势头很猛,在6月19日达到了历史阶段峰值38.61。

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信息来源:Wind

大族激光:5个月割外资60亿“韭菜”

2019年3月4日,深交所数据显示,大族激光外资持股比率超过28%,于3月5日收到港交所关于暂停外资通过深港通买盘的公告。

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信息来源:深交所

同年3月6日大族激光股价高达46元/股,一时风光无限,此时,外资持股大族激光高达3.04亿股,占总股本的 28.58%

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信息来源:Wind

这时的外资不会想到在接下来5个月,大族激光伴随着“业绩爆雷”、“董事长怒怼中央记者“一系列负面消息,股价也一落千丈,在8月9日,降至阶段新低23.61,直接腰斩,此时持有大族激光的外资浮亏60多亿。

此时的外资想必已经领略到股市无常的真正意义。

美的集团:2020年被外资青睐的一年

外资偏爱白马股已经不是秘密,自从2013年美的集团重组上市并引入战略投资者后,外资逐渐从格力电器向美的转移。

从以往数据来看,美的集团共被外资买爆过两次,而且时间都是在2020年。第一次在2020年1月20日,第二次发生在同年7月6日。

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信息来源:深交所

从美的集团财务数据看,2013年营收1212.65亿,之后3年平稳增长至1598.42亿,2017年美的营收实现质的跳跃,突破2000亿的营收,达到2419.19亿,之后两年营收仍以200亿的速度增长。

显然外资也发现了这只大白马,2019年1月开始,美的集团就频频出现在深交所外资持股“预警线”公告栏中。

2019年11月1日,外资持有美的集团比例首次突破27%,之后外资持股比例居高不下,次年1月20日,突破外资持股上限28%。

在2020年1月21日,收到港交所关于暂停外资通过深港通购买美的集团的公告后,也就是在禁买令下达后,股价开始下跌,直至4月份才开始新一轮的上涨。

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信息来源:Wind

第一次被买爆后,直到2020年3月18日,外资持股比例才降至26%以下,至此外资才重新被接纳,允许通过深港通购买美的集团的股份。

这次被买爆后,伴随着股价的下跌,外资纷纷抄底,随之外资持股比例逐渐升高,2020年6月份,外资的持股比例在28%以上来回徘徊,7月6日,美的集团再次被外资买爆,持股比率达到28.01%。

这次被买爆后,同样被港交所发出“禁买令”,但是这次并没有伴随股价的持续下跌,反而是在短时间下跌后,持续走高。

华测检测:2021年两次被买爆,股价3年上涨890%

前面提到华测检测在6月24日被买爆后,在25日收到港交所的“禁买令” (只许外资卖出,不许买入)后,股价出现大幅下跌,仅26日一天就下跌10%左右,截止到6月29日,股价最低降至29.56。

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信息来源:深交所

这次华测检测虽然被市场“格外”关注,殊不知这是今年以来华测检测被外资买爆的第二次。

第一次发生在今年1月12日,外资持有华测检测28.01%的股份,港交所次日发布关于暂停外资通过深港通买入华测检测股份的公告。

在公告发布后的一周,华测检测的股价明显下跌,从29.95的高点跌至26.65,之后,股价才慢慢恢复正常。

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信息来源:Wind

今年外资买爆华测检测并非偶然,从股价来看,今年以来已累计上涨近28%,截止6月29日收盘,股价为31元/股,如果从2018年低位的3.48元/股算起的话,3年已上涨890%。

从营收来看,2016年-2020年的营业收入分别为16.52亿、21.18亿、26.81亿、31.83亿、35.68亿,平均每年增长5亿的营收,持续且稳定,5年时间实现了营业收入的翻倍。

试问谁不喜欢这样的白马股,何况是外资。

广联达:云业务转型“引来”了外资

广联达作为被国内追捧的股票之一,在2020年6月19日首次出现在深交所外资持股警示公告上,在2021年1月21日,首次触及外资“禁买线”(持股比例28%)。

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信息来源:深交所

次日港交所发布关于暂停外资通过深港通购买广联达股票的公告。在禁止外资购买后,广联达股价持续下跌近2个月,一直到3月中旬后,股价才缓缓上升。

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信息来源:Wind

作为建筑业里做软件开发的上市企业龙头,主要产品为工程造价系列软件、项目管理系列软件等建筑类软件,在行业内地位相当稳固,股价也是从上市以后,一路高歌猛进。

2016年前后广联达向云业务全面转型,商业模式逐步由销售软件产品转向提供服务。在此期间,公司称“公司正在转云阵痛期,目前度过了最阵痛的时候,2020年之后就会好转起来。”

果然在2018-2019年营业利润连续两年负数的情况下,2020年迎来了42.65%的正增长,2021年一度的营收同比增长49.89%,营业利润同比增长40.51%。

不仅如此,广联达成为今年最受机构欢迎的上市企业之一,2021年合计被机构调研655次,其中有不少外资机构参与。

启明星辰:被外资抄底的A股

除了华测检测、关联达、东方雨虹外,启明星辰是今年第四个被外资买爆的A股股票。和广联达一样,启明星辰同样是在2020年6月上榜深交所的外资持股警示公告。

和广联达不同的是,在2020年10月30日之前,外资持有启明星辰的比例一直持续在26%左右,但从11月开始到2021年的一月份,启明星辰似乎被外资遗忘了似的,持股比例一直在25%上下,很少超过26%

2021年1月至3月期间,外资又开始增持启明星辰的股份,在3月4日,外资持有启明星辰股份超过28%,次日港交所发布了关于暂停外资通过深港通购买启明星辰股份的公告。

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信息来源:深交所

从股价表现可以看出,外资的这一波操作似乎在抄底。

因为从财务数据来看,启明星辰并没有明显的业绩增长。

相反,股价方面,在继2020年7月的高位后,直到2020年末,启明星辰的股价处于持续下跌状态,而外资在2021年启明星辰股价处于相对低位的时候,纷纷入场。

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信息来源:Wind

东方雨虹:从“首次出现”到被买爆用时仅2个月

东方雨虹在2021年首次被外资买爆,相对于其他被外资买爆的股票,东方雨虹从出现在深交所的外资持股警示公告到被买爆仅仅2个月。

由于2020年外资持股“预警线”由26%降至24%后,东方雨虹于2021年4月7日,首次出现在深交所外资持股警示公告栏中,数据显示,外资持股6.29亿股,占公司总股本比例的24.94%。

之后的两个月中,东方雨虹频频出现在深交所持股警示公告中,而且持股比例持续升高,在2021年6月1日,外资持股比例超过28%,达到外资“禁买线”。

次日,港交所发布关于暂停外资通过深港通购入东方雨虹股份的公告。

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信息来源:深交所

在6月2日港交所发布“禁买令”当天,东方雨虹的股价跌幅超过6%,截止到6月29日,股价一直处于下跌状态,跌幅超10%。

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信息来源:Wind

小结

1. 外资进入A股的主要渠道就是QFII/RQFII和陆港通,随着政策制度的不断完善,外资的进入也越来越普遍。

2. 2021年是外资进入A股市场比较活跃的一年,今年以来共有4支上市企业被外资买爆。

3. 从外资配置来看,外资普遍喜好高集中度且风格稳定的企业,而且外资偏爱白马股,无论是首支被外资买爆的格力电器,还是美的集团、东方雨虹都是白马股。


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