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鹏华基金投资张卓(鹏华基金300亿明星基金经理发新)

文/刘振涛

又有明星基金经理发新基金了。

数据显示,管理资产规模达6716.15亿的鹏华基金发行了一只新基金,名字为“鹏华新能源精选混合”,基金经理为明星经理梁浩。该基金的认购日期为7月6日-7月19日。

相关资料显示,梁浩是中国人民大学经济学博士,2008年5月加盟鹏华基金,从事研究分析工作,2011年7月开始担任基金经理,距今任职近10年。

截至7月8日,梁浩在管的基金共计6只(A/C份额统计为一只),管理基金总规模达373.23亿元,在鹏华基金管理规模靠前。

对于明星基金经理梁浩发行的新基金,基民却表现不满。在基金社区里,有基民表示,“对于这只新基金,大家不要冲动啊!”还有基民表示“看看这个经理的业绩,谁买谁后悔啊,鹏华的基金不能碰啊!”

鹏华基金投资张卓

基民之所以有如此大的抵触情绪,原因在于梁浩所管理的基金今年表现很差。

数据显示,梁浩在管的6只基金中,今年以来,只有一只基金业绩为正,其他基金皆业绩亏损。其中,鹏华新兴产业业绩亏损更是达-11.48%。

鹏华基金投资张卓

据了解,梁浩目前在管理的6只基金中,有4只基金是卸老发新,“腾笼换鸟”而来。

2020年至今,梁浩先后成功发行了4只基金,分别为鹏华汇智优选、鹏华成长智选、鹏华新兴成长、鹏华科技创新。其中,鹏华汇智发行时的募集规模达到118.87亿元,鹏华智选规模达142.44亿元。

相对应的,在梁浩坐拥百亿级基金后,迅速抛弃了4只老基金,抛弃的4只老基金规模都较小,其中,鹏华研究驱动的规模仅为0.68亿元。

通过“腾笼换鸟”,梁浩的管理规模快速扩张。天天基金网数据显示,梁浩的管理规模从2020年一季度末的101.12亿元扩张至2021年一季度末的373.23亿元。

管理规模是扩大了,但是“腾笼换鸟”而来的基金却表现较差。梁浩新发行成功的4只基金中,3只业绩亏损,最高1只亏损超8%。

鹏华基金投资张卓

值得注意的是,相比于新基金,基民吐槽最多的,则是梁浩的代表作——鹏华新兴产业。

有基民吐槽到,“强烈建议梁浩经理所管理的鹏华新兴产业混合基金争当2021年同类型基金排名倒数第一 ”还有基民给鹏华基金客服去电,表达对这只基金的不满。

鹏华基金投资张卓

公开资料显示,鹏华新兴产业混合是梁浩上任基金经理以来发行的第一只基金,2011年6月15日发行,距今已运行10年。成立以来,该基金涨幅超过300%,2020年涨幅也达到64.85%。

2021年以来,市场风格变化之快,该基金的持仓却没有较大的变化,并且股票仓位由2020年四季度末88.30%提升至90.49%。截至2021年一季度末,该基金的前十大重仓股涉及消费、科技、传媒等。

鹏华基金投资张卓

鹏华新兴产业的持仓恰恰与今年大火的新能源、半导体板块等失之交臂。加之近期以来,该基金的第一重仓股安井食品下跌较大,6个交易日跌幅超20%。导致鹏华基金在今年业绩也大幅亏损。

面对代表作业绩低迷,梁浩也在一季报中表示,目前,组合持仓相对分散,我们会在二季度的市场调整中,逐步增持一些优质公司。

如今,随着“全球缺芯”愈演愈烈,以芯片、光伏等为代表的新能源板块成为机构关注的重点板块,增量资金不断入场。也许,梁浩想弥补错过新能源的“失误”,发行一只新能源基金,只不过,今年的业绩表现如此糟糕,又会有多少基民买单呢?

对于鹏华基金明星基金梁浩今年的表现,你怎么看呢?欢迎下方留言评论!

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