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工行理财经理每天要做什么事(工行理财客户经理的一天)

随着社会的进步、经济的发展,人们对生活品质的追求不断提高,而生活成本也在日益增长,越来越多的人开始意识到投资理财的重要性,可是该如何选择适合自己的理财产品呢?这就需要一名专业的客户经理提供指导和服务。

不熟悉银行业务的人可能觉得客户经理是个十分光鲜的职业,任何光鲜的背后,都离不开辛勤努力。

请随我们走进中国工商银行北京分行西单支行。

工行理财经理每天要做什么事

6:50分,梳洗已毕的小董对镜化妆,带着美丽的心情迎接新一天的工作。

工行理财经理每天要做什么事

8:00整,换好工作装,和其他客户经理一起参加支行晨会,了解最新金融市场资讯,学习新的业务知识。

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8:30分,小董开始更新客户数据,包括理财产品信息、资产波动情况等。

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9:30分,小董正在电话约访客户。李先生一直忙于生意,对资金流动性要求很高,小董向客户介绍“节节高2号”储蓄产品,拿定期收益,享活期便利。

工行理财经理每天要做什么事

10:15分,在理财室约见客户。刘女士对黄金、外汇很感兴趣,但不是很了解,小董详细介绍工行贵金属产品、账户投资等。

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11:30分,小董在单位吃工作餐。

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12:00 中午时间,大家轮流吃饭,小董临时充当大堂经理。碰见熟悉的客户很自然的打个招呼,聊聊天,协助办理业务,之后互相加为融e联好友,沟通更加方便了。

工行理财经理每天要做什么事

14:00分,小董正在协助客户做风险评估,只有了解客户的基本情况、风险承受能力,才能给客户推介合适的理财产品。

工行理财经理每天要做什么事

15:30分,小董赶到客户的公司送上一份全面的资产配置方案。对于客户经理来说,不仅要能在银行里坐得住,更重要的是能够“走出去”。

工行理财经理每天要做什么事

17:30分,小董回单位撰写工作日志。包含今日工作业绩、电话约访客户名单及内容、约见的客户具体名单及内容、明日工作计划等。

工行理财经理每天要做什么事

19:30分,结束一天的工作,小董踏上回家归程。虽然一天很忙碌但也很快乐!

工行理财经理每天要做什么事

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